观点丨毫末智行VS亿咖通，“辅臣”的战争
Editor's Note
很有意思的角度
The following article is from 圆周智行 Author 圆周智行
长城，吉利，这两个在传统内燃机时代杀出重围的自主巨头。在智能出行时代，二者正在进行新的角逐。不同的是，如果此前双方都是单打独斗的孤家寡人，如今双方身边都各自多了一位“辅政大臣”。
成都车展上，长城汽车旗下WEY品牌摩卡搭载城市领航辅助的NOH车型亮相，并且喊出了“中国首个量产落地城市NOH辅助驾驶系统”的口号，背后的技术供应商毫末智行（以下简称“毫末”）也跟着名声大噪。
无独有偶，前不久，亿咖通科技（以下简称“亿咖通”）也传出将在美股IPO的消息，并且已经进行了路演活动。而亿咖通背后的实际掌舵者正是吉利控股集团董事长李书福。
随着智能科技对汽车产业的逐渐渗透，长城和吉利之间的竞争逐渐变成两位“辅政大臣”的较量。
同行不同路
尽管身处同一赛道，毫末和亿咖通却同行不同路，采取了不同的开局方式。这和它们的起步时间，企业定位都有直接关系。
2019年，长城汽车内部孵化了毫末智行。官方对它的定义是，致力于自动驾驶的人工智能技术公司。
这样的定义也意味着，毫末将主要聚焦于自动驾驶领域的技术研究。公司围绕乘用车辅助驾驶产品，低速无人物流车产品，低速物流智能硬件产品等领域展开。
目前毫末已经独立，并且已经完成了A+轮融资。
背靠大树长城汽车，毫末这几年的发展可以用突飞猛进来形容。主要的成绩优势有3点：
1、数据。
毫末官方数据显示，截止到2022年6与13日，毫末用户辅助驾驶行驶里程达1000万公里。其中，用户单次辅助驾驶行驶里程最高达393.4公里。2022年1月到5月，毫末智行 HPilot 月度搭载平均增速超过200%。已在中国339个城市开通。
根据毫末的说法，拥有足够多的数据能够支撑其风车战略，让其自动驾驶系统持续迭代。
2、城市NOH技术积累
在辅助驾驶阶段，城市领航辅助驾驶被业内称之为最高等级。因为它面临的交通状况最为复杂。各大自动驾驶公司都在争抢这一领域的率先落地资格。
毫末介绍，它在这方面已经有了不错的积累。毫末内部定义了一个自动驾驶环境环境复杂度的指标，称之为自动驾驶环境熵。它将交通复杂度分为9个等级，毫末目前能处理的最高等级是4级。包括红绿灯控车、路口转向、路口博弈、环岛通行、导航变道、切入避让、借道绕障、拥堵变道、非机混行在内的众多场景。毫末认为，业内没有谁能在这方面比毫末做得更好。
此外，毫末还推出了不依赖高精地图的城市 NOH。“不依赖”的意思并非完全摆脱高精地图，而是在没有高精地图的地方，感知系统能够发挥作用，让系统保持流畅运行。
毫末介绍，得益于此，其辅助驾驶系统的路口通过率超70％、变道成功率超90％、交通流处理能力高达4级，皆领先特斯拉在中国的表现。
3、MANA数据处理系统及超算中心。
毫末介绍，其已经搭建了雪湖（MANA）数据系统。它拥有BASE、TARS、LUCAS、VENUS四个板块。各自的功能如下：
BASE 包括了数据的获取，传输，存储，计算，以及新的数据分析和数据服务；
TARS 是一些关于计算的核心算法原型，用于感知、认知、车端建图和验证的实践；
LUCAS 是对算法在应用场景上的实践，包括高性能计算、诊断、验证、转化等核心能力；
VENUS 是数据可视化系统，包括软件和算法的执行情况，对场景的还原，以及数据洞察等能力。
毫末CEO顾维灏认为，“数据是人工智能最大的驱动力，也是智能进化过程中最大的成本，数据智能的核心是降低成本、提高迭代速度。”
MANA可以理解为一个数据处理仓库，为自动驾驶系统迭代提供源源不断的“养料”。
此外，毫末还在计划筹建数据超算中心。让每一个进来的数据都有归处，以发挥其最大价值。
相较而言，亿咖通在其主攻领域的表现也不逞多让。其成立于2017年，官网对它的定义是，致力于将下一代汽车转变为信息、通讯和交通无缝融合的智能终端。
翻译成大白话就是，聚焦于汽车智能化科技服务。这与毫末智行有很大的区别，毫末的范围更窄更精，亿咖通的范围更宽更大。
亿咖通成立初期，汽车智能化产业都还处于刚刚起步阶段，它选择了难度更低，与用户距离更近，更容易落地的智能座舱起手。
亿咖通认为，未来十年，汽车软件，智能驾驶，汽车芯片的市场规模将分别达到1050 亿美金、4000 亿美金，以及1770 亿美金。
亿咖通的核心业务皆围绕这些展开，其核心产品包括车载信息娱乐系统、数字座舱、车载芯片模组解决方案、核心操作系统和软件栈。这些年背靠吉利系在这方面取得了不错的进展。
座舱娱乐方面。2018年，亿咖通为吉利汽车深度定制的车载智能网联系统GKUI 2018面世。搭载在吉利旗下星越、博越 Pro、帝豪 GL 等多款车型上，后续领克车型也有搭载。一年后，升级版GKUI 19问世。
官方资料显示，截止2020 年 7 月底，GKUI 用户数突破 200 万。目前亿咖通合作的车企有12 家，包括吉利汽车、路特斯、领克、Smart、梅赛德斯-奔驰、极星等，都是吉利系品牌。过去三年，全球已有超过 320 万台汽车应用亿咖通的技术解决方案。
车载芯片模组解决方案方面，亿咖通落地的产品包括：数字座舱芯片 E 系列；语音芯片 V 系列；高级驾驶辅助芯片 AD 系列；微控制处理器 M 系列。
2020年10月20日，亿咖通科技与Arm中国共同出资成立芯擎科技，聚焦智能座舱、自动驾驶、微控制器等汽车芯片研究。一年后首款国产车规级7纳米智能座舱芯片“龙鹰一号”亮相，计划于今年三季度实现量产装车。
核心操作系统和软件栈方面，包括：SoC 产品家族；操作系统等。此外，亿咖通也在布局中间件（底层系统软件和用户应用的连接件）技术的研究。
总体看来，毫末智行和亿咖通背靠大集团优势都取得了不错的先期积累。
家家有本难念的经
然而，市场总在不断进化。随着新入局的对手增加，技术不断发展，二者面临的挑战也越来越多。
毫末智行所在自动驾驶领域高手云集，竞争激烈。
短期看，不少业内人士认为，毫末的数据质量对其系统迭代能够提供多大的帮助还有待观察。
自动驾驶数据很重要的两点就是丰富性和有效性。毫末已经发布了三个版本的Hpilot，分别是 HWA高速智能驾驶系统、高速NOH领航辅助驾驶系统，以及城市NOH领航辅助驾驶系统。
其中，城市NOH领航辅助驾驶最近才发布。此前的数据均由两个版本收集而来。在数据的丰富性方面，当时收集数据时并没有激光雷达上车，数据大多由摄像头采集。这导致数据种类非常单一。
这里需要有一点小科普，激光雷达和摄像头虽然工作原理不同，但都需要数据的积累。摄像头是感知和识别绑定在一起来训练物体的识别算法，而激光雷达虽然感知和识别分离，但是需要数据来训练点云噪声去除等算法，数据积累同样重要。
此外，在数据的结构性上。毫末的大部分数据在高速场景下采集，Corner case场景下的数据有限，真正对系统算法训练有帮助，有价值的数据有多少不得而知。
长期看，毫末如何在业内持续获得成长也是业内比较关心的一个问题。
毫末MANA数据系统支撑的风车战略和Momenta的战略思路和逻辑如出一辙，只不过后者的名字叫数据飞轮，其实是一个思路。
从上车的表现来看，毫末还没有摆脱长城系，Momenta已经频繁获得了不少高端品牌的青睐，比如上汽智己。包括长城自己的高端品牌沙龙都选择与Momenta合作。
今年以来，地平线，文远知行，轻舟智航，智行者等企业都在依托各自优势，带来更加性价比的辅助驾驶解决方案。
拼技术，需要突破Momenta，华为等企业的防守；拼性价比，又有地平线等企业利用自身芯片优势阻击。脱离长城汽车，毫末需要在市场中找到属于自己的定位，已获得更多主机厂的青睐。
毫末目前正在布局的超算中心也是业内大佬的共识，主机厂小鹏汽车等企业已经有所储备。如果不出意外的话，蔚小理，包括上汽，比亚迪，吉利等头部企业未来都会建立自己的超算中心。
脱离长城系，毫末智行如何突破更大的发展值得持续关注。
同样，亿咖通定位智能科技，通过智能座舱起手，虽然取得一些成绩，但仍存挑战。亿咖通目前比较突出的问题主要有4点：
1、在已经积累多年的智能座舱技术领域，亿咖通始终没有建立太深的技术壁垒。
2018年装机时，被用户吐槽开机卡顿；行驶中突然黑屏；360影像无法启动；高德导航太卡等问题。
一直到今天，亿咖通的表现都中规中矩。吉利系高端品牌沃尔沃，极氪，路特斯等都在自研智能座舱技术，以满足高端用户需求。
2、此外，客户源单一也是亿咖通也一直被诟病的问题。亿咖通也在实际行动做了回应。
根据亿咖通规划，2022-2024 年，它希望第三方车企的收入分别占总营收的比例为 19%、25%、26%。结果能不能得偿所愿，还是未知之数。
3、不同于毫末智行目前聚焦于中国市场，亿咖通生来就将视野定位在全球。除了中国市场，它还聚焦于欧洲战场。但在国际市场，吉利的影响力有限，真够给亿咖通提供的帮助也有限，更多的还是需要其自力更生。没有大树撑腰，亿咖通多了更多不确定性。
4、长期看，智能座舱没有核心壁垒，亿咖通如何突破自我，向更高的台阶迈进也是问题。
自动驾驶被认为是解决问题的关键，亿咖通在这方面的芯片，软件，硬件，地图各个领域的摊子铺的非常大，但没有一个能够站住脚的业务，未来发展仍需持续观望。
二虎必有一争
看起来毫无交集的企业，随着智能化产业的发展终究会在某个交点擦出火花。华为智能汽车解决方案BU COO王军说，智能座舱没有太深的技术壁垒，自动驾驶才能体现差距。自动驾驶就是双方交火的关键一战。
亿咖通对此也心知肚明，并且已经在自动驾驶领域深度布局。目前其正在车载中央计算平台，高级驾驶辅助系统（ADAS）和无人监管驾驶的操作系统和软件；以及功能安全解决方案等方面全线发力。
值得注意的是，亿咖通和毫末智行背后都带着浓浓的母公司特色。
亿咖通的风格与吉利汽车如出一辙，致力于构建大而全的智能产业生态。
在自动驾驶领域，亿咖通也在悄悄布局激光雷达业务。去年，它成立了光之矩光电科技有限公司，聚焦半固态的转镜式激光雷达和全固态Flash激光雷达。
再有，亿咖通在测绘采集的高精度地图方面也有储备。2021年，将完成覆盖国内主要城市，2023年，自研高精地图将覆盖全国，2026年，实现全球无盲区通信及厘米级高精定位覆盖。
此外，在自动驾驶最核心的芯片领域，亿咖通还与ARM一起成立了芯擎科技，共同发力自动驾驶芯片。
亿咖通相关的自动驾驶功能已经在测试中，其高层表示，如果项目顺利，预计会在近两年内上车。
相较而言，毫末智行也遵循了长城汽车专而精的战略路线，围绕自动驾驶这一点做深做透。
在自动驾驶的商业落地上，毫末智行遵循“高速到低速、载物到载人、封闭到开放”的大逻辑。
它以“风车战略”为依托，在乘用车、末端物流无人车、智能硬件三个领域同时发力。不同于亿咖通在自动驾驶领域的布局阶段。毫末智行已经有相关的产品落地。
在乘用车领域，毫末 HPilot 已经在魏牌摩卡、魏牌玛奇朵、魏牌拿铁、哈弗神兽、坦克300、坦克500等多款车型上车，实现了 HWA 高速智能驾驶系统、NOH 智慧领航辅助驾驶系统全覆盖。
在末端物流配送领域，毫末智行的产品包括“小魔驼”物流版，魔袋2.0（美团）、小魔驼（物美多点版）、小蛮驴（阿里达摩院）、小魔盘无人车通用线控底盘等。
毫末在末端配送领域主要依托长城汽车优秀的工程制造能力将产品落地。
在自动驾驶硬件上，毫末基于高通Snapdragon Ride平台，打造了“小魔盒3.0”自动驾驶计算平台，毫末的城市NOH就是基于该平台实现。
短期看，毫末比亿咖通拥有更强的爆发力；长期看，亿咖通比毫末拥有大的想象空间。
双方交手，胜负的关键在于上文提到的二者面临的共同课题，主机厂内部孵化的供应商都不太受其他友商待见，因为存在竞争关系，这也是华为三令五申不造车的原因，毕竟谁也不想用自己的资源最后培养出来一个竞争对手的“辅政大臣”。
时代推动下，背靠资金和资源在各自领域取得一定的先发优势也在情理之中。但是，如何突破“靠山”，在时代的洪流中自力更生，才能在未来的竞争中立于不败之地。目前看来，双方都还有很长的路要走。
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